从五彩池往下走，很快便达上季节海。下季节海位于上季节海的下方，两者之间距离很远，但各有特色。上、下季节海属于九寨沟内较为独特的海子，海子水量随季节变换，都是秋季湖水上涨，其他时候因季变换，大多时候就镶嵌在山坳里兀自酣睡，透着岁月精美，天地和谐。

上季节海毗邻五彩池，湖水随季节变化，时盈时涸。秋日雨季，湖水上涨，湖色湛蓝，夏日水浅呈翠绿色，初冬以后，湖水干涸，湖床上长满青草，海子又成了放牧草滩，草滩上生长着联合国一类保护植物--若希维奇。

下季节海镶嵌在花繁草茂的山坳里，水量随着季节而变化，秋季时，雨量充沛，湖水饱满，下季节海的水色最湛蓝透明，远远望去就好像是鲜蓝的墨水。冬春季节，水位渐低，一直到初夏，湖水甚至全部干涸，湖床上长满了牧草，成为放牧牛马的福地。湖畔的公路旁，有数株高大的林木，一到电秋天，叶子转黄，远远看去满树金光。

离开下季节海沿着环山公路往下坡走，两侧尽是彩色的层林，左侧还有一篇小山谷，秋天路过，一片斑斓绚烂迷人眼，犹如从画里走过一般。